（香港，2016年10月12日）中国海外宏洋集团有限公司（简称「中海宏洋」或「本公司」；股分代号：00081.hk）宣布，中海宏洋与中国海外发展有限公司（简称「中国海外发展」）达成协议：中海宏洋将收购中国海外发展目标集团，此目标集团所持之物业组合主要位于中国三线新兴城市。此目标集团将在完成收购后成为本公司的间接全资附属公司，而目标集团的财务业绩将于本公司财务报表合并入账。
是次收购项目的初始代价为人民币35.16亿（相当于港元41.03亿），在其金额不多于初始代价105%且不少于初始代价95%的前提下，可调整至最终代价。最终代价将由本公司于完成时以现金向中国海外发展支付，并将以本公司内部资源及╱或外部债务融资清偿。此外，目标集团的相关成员公司于完成日期欠负中国海外发展集团相关贷款人的偿还贷款预期约为人民币76.53亿（相当于约港币89.30亿），目标集团的相关成员公司将继续于完成后欠负中国海外发展集团相关贷方。
中海宏洋向中国海外发展收购中国海外发展目标集团的物业组合总建筑面积约952万平方米，主要包括位于中国新兴三线城市（包括位于扬州、惠州、黄山、潍坊、淄博、九江及汕头）的住宅物业发展项目。根据本公司二零一六年中期报告的土储量，是次交易完成后将为本公司土储带来约一倍的增长。
本次交易之物业组合颇具规模，并处于不同的开发和运营阶段，能为公司贡献盈利，收购事项为一项于未来数年推动中海宏洋业务增长的策略性扩张。目标集团于二零一六年九月三十日所拥有物业组合经本公司及中国海外发展初步估计的市场估值约人民币200亿元。
本次交易完成后，将巩固中海宏洋作为中国三线城市领先物业发展商的地位，中海宏洋土地储备大幅增加及一次性获得中国海外发展旗下具素质及规模的物业组合，提升公司在具领先投资价值及极具增长潜质的新兴三线城市的土地储备。本次交易符合本公司专注于具投资价值之城市内的业务策略及资产分配。收购事项对本公司及中国海外发展两者皆有策略重要性及协同效益。
通过本次交易，中国海外发展依然保有于本公司全部已发行股分拥有约37.98%权益及为本公司控股股东，中国海外发展将会透过本公司继续分享中国内地高速增长城市的发展机会。
展望未来，中海宏洋将继续聚焦于正崛起且最具投资价值与发展潜质的城市内，发展出全线针对性高质物业产品，以满足不同地区及客户的独特需要。
注：有关中国海外发展目标集团的所有数据乃由中国海外发展卖方提供，并未经本公司独立核实。
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