中国建筑国际成功定价5亿美元高级永续债券 | 中國海外集團-必一运动官网

中国建筑国际集团有限公司（“公司”，股份代号：03311.hk）欣然宣布，公司于2018年11月26日成功定价5亿美元高级永续债券（首三年不可赎回），票面利率6.0%，债券获穆迪投资者服务公司「baa2」级，公司委任汇丰银行、美银美林、中银国际及建银国际为本次发行的联席全球协调人、联席牵头经理人及联席账簿管理人，以及海通国际、中金国际、东方证券、法国巴黎银行、国泰君安和农银国际为联席牵头经理人及联席账簿管理人。在金融市场波动、加息预期强烈的背景下，在中建集团、中海集团的鼎力支持和专业指导下，公司与承销商密切配合，精准把握市场視窗，获得国际机构投资者踊跃认购，初始价格指引带来总订单25亿美元，认购倍数5倍。最终价格指引后订单规模19亿美元，认购倍数3.8倍，成为近期市场难得一见的火爆交易，彰显了资本市场对公司的信心和认可。
公司成功定价美元高级永续债券，并预期将于2018年12月4日在香港联交所上市，是中建集团、中海集团历史上首次永续资本证券类的境外发行，进一步拓展了公司境外融资平台。发行所得资金将主要用作偿还及置换公司现有债项，将有助于公司优化负债结构，降低净借贷比率，确保公司持续健康稳定发展。